Portfólio nie je feed nápadov.
Je to disciplína.
Táto stránka sumarizuje, ako InvestRadar premýšľa o rozložení kapitálu, watchliste, riziku a časovom horizonte. Nejde o verejné investičné odporúčanie ani live účet, ale o rámec rozhodovania, ktorý používame pri analýzach a trade alertoch.
Rámec portfólia
Vysokokvalitné firmy, ktoré chceme držať dlhšie než jeden kvartál a kde je téza postavená na cash flow, vedení a odolnosti biznisu.
Trade alerty s jasným vstupom, stop-lossom, cieľom a časovým horizontom. Sú oddelené od dlhodobého jadra portfólia.
Zoznam mien, ktoré sledujeme bez potreby okamžite konať. Watchlist je nástroj disciplíny, nie zoznam FOMO kandidátov.
Riziko
Nepreťažujeme jednu tému len preto, že práve funguje. AI, energia alebo defense majú svoje limity.
Small/mid-cap mená majú vyššiu asymetriu, ale aj ostrejšie drawdowny a nižšiu toleranciu k chybe.
Výnosy, ropa, dolár a earnings guidance často rozhodnú viac než samotný headline na sociálnych sieťach.